主要功能特点

客户视图360度全面了解客户，通过客户视图不仅可以了解客户的基本信息、联系信息，还可以了解客户的业务往来信息，从而为客户提供专业的产品和内容。

客户管理客户池是一种压力型销售管理工具,可以实现公共客户资源的分配，充分挖掘每一个客户的价值。销售领取公海客户，到期没有签单，客户自动回归到客户池。联系记录全程记录销售人员和客户之间的跟踪历史，帮助销售人员全方位了解客户情况，知彼知己，百战不殆。

短信

邮件提供短信和邮件发送平台，结合模板功能，客户收到的每个群发内容都和他密切相关，让客户感觉非常可亲，另外，群发邮件还可以监控邮件的到达率和查看率。销售机会简单的说，销售机会就是已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。

销售机会的最大作用是把较长期的售前过程分阶段管理，使漫长的售前过程变的可管理、可控制。销售漏斗销售漏斗是辅助实现对销售机会跟踪阶段分布、销售业绩预期的重要工具，对于预防销售阶段空洞，业绩的把握和提升有很好的辅助作用。

销售预测销售预测以销售机会为基础，结合目前销售和业务情况，在考虑未来各种影响因素的情况下，预估未来的业务、客户的销售量和销售收入，从而将具有市场不确定性的业务计划转化为可运作的具体运营目标。

供应商管理

供应商资料储备，采购产品时便于对比，选择最优的采购方案，帮助企业节省成本产品管理产品分类管理，便于查询;相关数据分析如产品销售汇总、产品销售明细、销售毛利汇总、销售毛利明细，可帮助企业了解产品销售状况。

入库出库采购订单审批通过之后，仓库人员可以根据采购订单创建入库单直接入库。仓库人员需要根据发货单才能创建出库单，销售人员没有根据合同订单或者发货单创建应收款，仓库人员也不能创建出库单。仓库人员做任何业务操作都需要有单据，不能随便出入库，保证公司财产不受任何损失。

合同订单管理合约的执行，其执行过程主要包括合约内容、客户购买的服务或者产品明细、交付的情况或发货的情况、回款计划、回款记录和开票记录。合同订单需要通过审批才能执行。应收应付合同订单或发货单产生应收款，应收款可以多次，也可以单次。

财务收到款需要录入收款单，应收款状态和订单收款状态自动更新，财务也可以通过往来账在某段时间内和客户结账，财务根据客户要求开发票，销售也可以先申请开发票。采购订单产生应付款。

采购订单管理采购合约的执行，其执行过程主要包括采购合约内容、供应商提供的服务或者产品明细、交付的情况以及发货的情况、付款计划、付款单等记录。采购订单需要通过审批才能执行。